Analizando mi cartera value. 6 meses

Han pasado ya 6 meses desde que inicie mi cartera "Value"

Como sabéis la cantidad de dinero invertido es "poca" comparada con el total de la cartera, el motivo es que estoy aprendiendo tendré errores y no quiero que influyan mucho hasta tener más confianza.

Empezando por lo interesante, a día de hoy la rentabilidad total es del 13,10% nada mal desde luego mejor de lo que esperaba aunque hay que decir que mi cartera es muy volátil. Los grandes fondos values apenas son volátiles, en mi caso es normal al estar concentrada la cartera en 5 valores nada más.

¿Significa esto que soy muy bueno en esto de la inversión debería dejar mi trabajo y ponerme a esto al 100%? No, ni mucho menos.
Aunque la rentabilidad en lo que va de año es mejor que fondos que llevo sería muy injusto comparar solo 6 meses... también podría decir que si hubiese comprado solo BME lo hubiese hecho mejor en lo que va de año. Además cuando vaya valor por valor analizando veréis que el éxito se debe principalmente a una empresa.
Desde luego mejor que la rentabilidad este siendo positiva y no negativa... Vamos a ver empresa por empresa:

CD PROJEKT

Mi joyita, he hablado mucho de ella en el blog desde que cotizaba a 66 PLN. Hoy cotiza a 164,7 PLN dándome una rentabilidad del 68,45% en estos 6 meses y lo que falta... Creo que puede llegar a estar entre 300 y 400 PLN fácilmente de aquí a un año.
Si no fuese por el éxito de esta empresa las rentabilidades serían distintas.

GREENE KING

Se acerca al valor que tengo en mente para vender, 650 peniques... pense rotarla pero que Cobas la valore entorno a 800/900 peniques da confianza, parece que ya ha pasado lo peor en cotización llegando a estar a -10% de rentabilidad y ahora esta por encima del 20%

PROTECTOR FORSIKRING

He vendido hoy con una rentabilidad del -20% ¿el motivo? la aparición de una muy buena oportunidad de compra + ha desaparecido del top 10 empresas de True Value.
Esta compra la hice copiando a True Value. Puede ser que solo con la bajada de cotización haya salido del top 10... pero hay algo que no me gusta, presento resultados del trimestre malos y aunque solo es un trimestre... no me da confianza. Me fastidia vender en negativo porque claramente demuestra que fue un error de compra, y un error de venta pero prefiero rotar ahora que no más tarde. Hay que asumir errores.

TECNICAS REUNIDAS

Rentabilidad de +3,7% Sin novedad esperando a que suba a unos 35€

TEEKAY

Tras ampliaciones de capital y una acción que no parece despegar nunca sigo esperando que alcance su valor objetivo de 14 o 15€ en 2019. Rentabilidad negativa de 7%

XLMEDIA

Entra para sustituir a Protector. El motivo... True Value la ha puesto en el punto de mira y ha caído en junio de 170 peniques a 100 peniques. Hoy ha empezado ya a rebotar... los analistas le dan un valor objetivo de 220. Yo espero que llegue a 170 peniques.
El motivo de la caída es profit warning diciendo que ganará lo mismo que el año pasado en una empresa SIN DEUDA que crece al 15% anual... a esto le sumamos el daño del uso de datos de Facebook y el miedo y tenemos una caída muuuuy fuerte injustificada que considero es una gran oportunidad de compra para en unos meses cuando pase el susto vender.

Espero poder seguirlo haciendo así de bien en el futuro a pesar que de vez en cuando se pise alguna piedra y se cometa algún error.

El Joven Inversor

Autor & Editor

Invierto en bolsa desde 2013. Te muestro mi camino para alcanzar la libertad financiera. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia deja tu comentario.